Die Geschichte beginnt mit Jitsu, der nun zurückgezogen lebt, um in Ruhe seine Kampfkünste zu perfektionieren.
Diese Abgeschiedenheit endet abrupt, als berittene Kultisten bei ihm auftauchen. Sie wollen wissen, was mit der zerstörten Schwarzen Kammer der Morc geschehen ist. Ihr Anführer Yabura, der letzte Erbe der Morc, verfolgt das Ziel, mithilfe der Geheimnisse der Kammer die Herrschaft über Eternia zu erlangen.
Jitsu weist die Verantwortung für die Zerstörung der Kammer ab und beschuldigt He-Man, wird jedoch dennoch gefangen genommen.
Um He-Man zur Rede zu stellen, ziehen die Kultisten weiter nach Castle Grayskull.
Dort erwartet sie He-Man bereits, von der Zauberin vorgewarnt. Um mehr über Yaburas Pläne zu erfahren, lässt er sich bewusst gefangen nehmen und schickt Battle Cat los, um Verstärkung zu holen.
Sein Schwert lässt er zurück, damit es nicht in die Hände der Fremden fällt.
Diese Entscheidung erweist sich jedoch als gefährlich, denn ohne die Rückverwandlung zu Adam zehrt die Macht Grayskulls zunehmend an seinem Körper.
Die Helden Eternias werden alarmiert und nehmen mit dem Schwert im Gepäck die Verfolgung auf.
Unterwegs erfahren sie, wie schwer es viele Bewohner Eternias getroffen hat. Yabura hält die Bevölkerung gefügig, indem er ihre Kinder entführen ließ und sie so zur Unterstützung zwingt.
Das Lager der Kultisten befindet sich in einer alten Festung der Morc, wo sowohl Jitsu als auch He-Man verhört werden.
Als die Heroic Warriors eintreffen und beginnen, die Kinder sowie die unterdrückten Bürger zu befreien, sieht Yabura keinen anderen Ausweg mehr, als das gewaltige Ungetüm Tarraskor auf die Helden loszulassen. Das Wesen wird dabei mit technischen Mitteln kontrolliert.
Bereits stark geschwächt durch die lange Verwandlung gelingt es He-Man dennoch, das Monster von diesem Joch zu befreien, woraufhin es sich gegen seinen vermeintlichen Herren wendet.
In dem entstehenden Chaos ergreifen viele der unterdrückten Bewohner aus Angst vor dem entfesselten Ungetüm die Flucht. Auch Jitsu nutzt die Situation, um sich möglichen Konsequenzen zu entziehen, und entkommt auf Night Stalker. Fisto setzt ihm umgehend auf Stridor nach.
He-Man selbst kann sich mit letzter Kraft gerade noch rechtzeitig zurückverwandeln.
Das unmittelbare Böse ist abgewendet, doch das Schicksal von Jitsu bleibt offen.
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