Paul und Daniel tragen einen Familiennamen, der auf ihre marokkanische Herkunft verweist: Smaïl, gesprochen 'smile' - wie das englische Wort für 'lächeln'. Doch selbst mit der klangvollen Betonung ihres schönen Namens ist ihnen das Glück nicht hold: Paul hat ein Literaturdiplom, ist motiviert, talentiert, intelligent - und findet trotzdem keinen Job. Sein Bruder Daniel hingegen ist weniger begabt als sein großer Bruder und setzt nicht auf innere Qualitäten, sondern auf seine große Leidenschaft, das Bodybuilding. Ein Brüderpaar, das verschiedener nicht sein könnte - und doch verbringen die beiden jungen Männer ihr Leben gemeinsam im 18. Arrondissement von Paris, dem Vergnügungsviertel der Großstadt, in dem ein Großteil der arabischen Einwohner beheimatet ist. Paul und Daniels Eltern sind marokkanische Einwanderer, was die Identitätsproblematik der Geschwister verstärkt: Etwas Besonderes wollen sie sein, sich von der Masse abheben. Doch die Suche nach Glück und nach ihrer Bestimmung scheint fast so schwer wie die Jagd auf den weißen Wal Moby Dick, von dem Paul seinem Bruder hin und wieder erzählt. Bis Daniel sich in einen schwulen Clubbesitzer verliebt, der im Rotlichtviertel Hamburgs mit Peepshows, Kabaretts und Bodybuildingstudios zu Geld gekommen ist. Daniel folgt ihm nach Deutschland und hofft, dort sein Glück zu finden. Doch stattdessen landet er - alleingelassen und mit einem von Anabolika zerstörten Körper - im Krankenhaus, wo ihn Paul wieder findet. Der entschließt sich, aufgerüttelt vom Schicksal seines schwerkranken Bruders, seinem eigenen Leben eine neue Richtung zu geben.
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