Japan in den 60ern: In der Feuchtigkeit eines an Las Vegas erinnernden Badeorts - Königreich der Heuchelei und der Korruption - ermittelt der junge und tadellose Inspektor Sada im Mordfall eines Ingenieurs.
Als ihn seine Ermittlungen zu dem Arbeitsplatz des Opfers führen, ein Unternehmen, das Bauteile für ein mysteriöses Raumfahrtsprogramm produziert, flüchtet dort eine Sekretärin und zieht damit sämtlichen Verdacht auf sich. Bei der Verfolgung verliert Sada schlagartig sein Bewusstsein. Er erwacht und stellt fest, dass ihm ein Metallsplitter eingepflanzt wurde – alsbald Schuld an Gedächtnisverlust und Halluzinationen. Während Sada darauf brennt, herauszufinden, was mit ihm geschehen ist, beginnt aus der Jagd nach der Verdächtigen eine amouröse Obsession zu werden.
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