Nach einem Wortwechsel mit Kizaru geht der Kampf Rayleigh vs Kizaru los. Kizaru attackiert Rayleigh mit einem Lichtschwert,doch auch Rayleigh besitzt ein Schwert. Derweil wollen die SHB fliehen doch Sentoumaru und PX-1 lassen sie nicht entkommen. Nachdem Sanji und Lysop zu Boden gefallen sind,scheint Chopper ziemlich verzweifelt zu sein und nimmt einen dritten Rumble-Ball was in wieder zum Monster werden lässt. PX-1 will Zorro den Gnadenstoss geben doch plötzlich taucht der echte Kuma auf und lässt Zorro verschwinden.
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